中马传动2022年年度董事会经营评述
时间: 2024-04-05 01:05:34 | 作者: 车削刀具
2022年，公司紧紧围绕“稳中求进，降本谋市，深化内力，推动企业高水平发展”的指导思想。认真审视公司的优势和劣势，强项和弱项的基础上，将2022年的经营方针确定为：“加大新产品的市场推广和客户拓展，增强新业务增长点的市场之间的竞争优势；完善新产品和新项目的项目管理工作；继续加强成本管理及供应链的整合优化，提升产品的盈利能力；投入高端装备及设施，拓展新的业务增长点；继续加大加快自动化、智能化生产体系建设；规范QC活动流程；实现推动企业高水平质量的发展目标”。全年来，公司面对整车降价，原材料涨价，人力成本增长等经营压力，重点开展以下几项工作：
1、加大电控分动器、新能源汽车减速器、纵置6AT自动变速器及自动变速器齿轮和新能源汽车减速器高端齿轮等新产品的市场推广和客户拓展，增强这些新业务增长点的市场之间的竞争优势。报告期内，电控分动器实现小批量试产客户2家，完成整车耐久试验客户2家，完成项目定点、样车试装客户5家，新开发客户5家，同期开拓俄罗斯与伊朗等海外市场。纵置6AT自动变速器新开发2家主机厂。德纳新能源汽车减速器齿轮及斯特兰蒂斯自动变速器齿轮顺利通过PPAP，已实现量产交货。
2、完善新产品和新项目的项目管理工作，做到充分的风险评估和管理，减少不确定因素的影响，使项目的开发过程和结果与目标达成一致。报告期内，总成、齿轮开发项目全方面进入PDM项目管理系统，实现系统化管理项目进度和风险。
3、继续加强成本管理和VAVE改善力度，在保证产品具有市场之间的竞争优势的前提下，提升产品的盈利能力。报告期内，总成组织VAVE改善改造14项；齿轮组织VAVE的改善21项。
4、继续加大人才引进和培养工作的力度，尤其是开发和技术方面的专业人才。报告期内，共引进技术人员20人，组织了81场次的培训，共计2727人次参加培训。
5、继续加强供应链的整合优化，引进优质资源，淘汰落后资源，防控风险，达成上下游协调一致，合作共赢得目标。报告期内，主要完善新项目、新产品的供应商初选、供应商开发、供应商报价审核以及供应商工序链延伸及打包工作。
6、调整规划思路，投入更高端的装备和设施，争取新客户、新目标、拓展新的业务增长点。报告期内，投入莱斯豪尔磨齿机3台，PRW强力珩齿机1台，克林贝格齿轮检测中心1台，可实现年产30万套高端齿轮生产。
7、规划QC活动，做好事先立项，备案等流程。报告期内，齿轮事业部共立项备案3项QC活动，总成事业部共立项备案4项QC活动。
8、继续加大快速推进精益化、自动化、智能化的生产制造体系建设。报告期内，推进PLM系统的图档管理、项目管理、变更管理等模块实现日常使用功能；数字化车间实现56台设备全部上线，数据展示可实现多终端模式，即电子显示屏、手机、办公电脑、电视墙。改善调整电子流程卡、供应商管理平台、OA系统等。内部自主开发齿轮成品库管理系统并实现上线。
据中国汽车工业协会统计分析，2022年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济稳步的增长起到重要作用。
从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行拉低。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持比较高水平，屡创月度历史上最新的记录，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断的提高，其中乘用车市场占有率接近50%，为近年新高。
公司主要是做汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司基本的产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。
公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业领先水平；公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。公司技术中心被认定为省级企业技术中心。
公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的有名的公司。公司是我国首批进入汽车变速器领域的非公有制企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业一同成长、一起发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车（601633）、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产、长安汽车等，公司同大部分客户都有多年合作伙伴关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一。
公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV、轻型物流车、A0及A00级乘用车，主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、御捷汽车等。
公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术上的含金量较高，主要客户为博格华纳、万都、舍弗勒、德纳等全世界汽车零部件百强企业及斯特兰蒂斯等知名汽车整车厂家；大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司慢慢地增加同全世界汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流，合作地域从国内延伸到国外，合作产品涵盖公司基本的产品类型。
近年来，公司奉行“零时间、零距离”的营销服务理念，在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员，快速响应客户真正的需求，提供优质服务，进一步巩固了与客户的战略合作伙伴关系。公司通过慢慢地增加营销和售后服务网络建设，已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。
公司产品有汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时，也为其他全世界汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为公司及国内外自动变速器生产厂商配套；新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时，也为高端新能源减速器生产企业配套；其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套；摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。
车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行，目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力，因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱，采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发，不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性，同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。
公司先进的生产的基本工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前，公司汽车变速器分为五档、六档两类，其中的六档变速器与五档变速器相比，具备比较好的燃油经济性和操纵舒适性，报告期内，六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速，成为公司重要的利润增长点；公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV和轻型客车，匹配范围基本涵盖了国内1.6~3.0L绝大部分发动机；另外，公司开发的纵置6AT自动变速器、新能源汽车减速器和电控分动器均实现了批量生产的目标。
公司以产品质量为公司生存的根本，建立了完善的质量控制体系，赢得了良好的市场声誉。公司成立了产品试验中心和检验中心，配备专业技术人员对公司产品做严格的试验验证和质量检验。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备，大幅度的提升了公司产品试验、检测水平，保证了产品质量。此外，公司通过了IATF16949:2016质量管理体系认证。IATF16949:2016是全世界汽车零部件行业主要的质量保证体系，为公司进入到全世界汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。
公司在IATF16949:2016的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系，质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。经过多年不懈的努力，公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可，众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商，并被万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、扬州江淮等诸多有名的公司评为优秀供应商。
公司在发展的过程中，引进了大量优秀的管理人才，建立了科学的管理制度，公司管理上的水准受到客户的广泛认可，并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也很注重产品成本的管理，专业的管理团队、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理费用，降低了产品成本。
为适应激烈的市场之间的竞争，减少相关成本、提高核心竞争力，公司充分的利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势，不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产，而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件；同时，公司就近选择优秀的机械加工公司完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序，变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成，有利于集中公司资源，确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本，提高了公司盈利能力。
在采购过程中，公司采用ERP系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理，结合原材料运输便利的优势，对主要原材料尽可能做到“零库存”管理，减少原材料的库存成本。
公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队，采用精益生产的管理模式，在产品设计阶段就开始不断进行对生产的基本工艺的优化设计，以降低生产所带来的成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念，对生产的全部过程中产生的可用资源做处理后循环利用，更有助于降低产品成本。
我国汽车行业呈现三大显著特征：增速放缓、保有量提升、品牌分化明显，行业逐步从成长期向成熟期过渡。传统汽车领域竞争加剧，具备核心竞争力的企业规模优势、技术优势开始显现，行业集中度提升有望加速。
随着消费水平的提高和技术升级，商用车自动档汽车市场占有率明显提升，自动变速器需求的增量带动了新的市场机会，现有的行业中缺乏具备自动变速器及其齿轮开发能力的优质资源，对零部件供应商的同步研发能力、质量保证能力及资本实力提出了更高的要求。
原来具备手动变速器生产能力的整车厂转型自动变速器的研发和生产，针对手动变速器需求采用外购配套模式，给独立的变速器生产公司能够带来了增量机会。
受产业政策的导向，新能源汽车产销量呈快速增长态势。新能源汽车减速器及其齿轮的市场需求巨大，行业内缺乏新能源汽车减速器及其齿轮的优质资源，给具备同步研发能力、质量保证能力及资本实力的零部件公司能够带来了新的市场机会。
放宽皮卡车进城限制等政策的出台，将有利于发展新型消费模式，带动城乡皮卡车消费，给皮卡车生产厂商及其零部件供应商带来了政策红利。
公司遵循“技术创新，诚信经营”的立业方针和“创世界品牌，为全球服务”的长期发展的策略，把握国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的发展契机，发挥公司在技术、人才、管理、品牌等方面的优势，按照“机器换人、人机一体化智能系统”的发展趋势，巩固和加强在国内汽车变速器和车辆齿轮零件国际配套市场的先进地位，不断开发新产品，开拓新市场。通过全体员工发扬“人和理智、敬业创新、团队协作，共创同享”的企业精神，力争把本公司建设成国内领先、国际上具有竞争力、以车辆传动系统零部件为核心的高科技企业。
2023年，公司将以“拓展开发扩市场，补充短板争市场，灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润”作为经营方针，对市场及产品研究开发、成本控制、人才建设、项目管理、品牌策略等经营活动，重点开展以下工作：
2、加大电动分动器的市场推广和客户拓展，考虑客户所求，千方百计抢占市场及定单。
3、加快新能源减速器及新能源汽车减速器高端齿轮产品的客户和市场拓展，利用好现有资源，增强市场之间的竞争优势。
4、加强内部运行体系规范建设及保供能力建设，确保纵置6AT自动变速器的客户和市场拓展，实现6AT市场业务增长。
5、完善新产品和新项目的项目管理工作，加强项目需求分析，工艺规划分析，成本分析及充分的风险评估和管理，减少不确定因素的影响，使项目的开发过程和结果与目标达成一致。
6、继续加强成本控制管理及质量提升计划，在保证产品具有成本与质量竞争优势的前提下，提升产品的盈利能力。
7、继续加强供应链整合优化与质量提升，引进优质资源，淘汰落后资源，防控风险达成上下游协同一致，合作共赢的目标。
8、增强短板工艺的完善和补充，加大投入更高端的装备和设施，争取新能源产品客户的拓展及业务增长。
10、继续加大快速推进精益化、自动化、数字化、智能化的生产制造体系建设。
1、宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩下滑的风险。公司所处汽车零部件行业的发展主要根据下游汽车制造和售后服务业的需求，其中，汽车制造业的需求变化为影响汽车零部件行业的重要的因素。而汽车制造业与宏观经济的周期波动具有较强相关性，属于典型的周期性行业。近年来，国务院及国家各有关部门陆续出台了一系列鼓励和支持包括汽车变速器和汽车齿轮在内的汽车零部件行业、汽车行业发展的有关政策，如《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》、《新能源汽车产业高质量发展规划（2021―2035年）》等。公司依托良好的国内外经济环境和产业政策，充分的发挥自身优势，抓住了国内汽车制造市场迅速增加的契机，取得了加快速度进行发展。但未来如果因市场需求随宏观经济而大幅度波动或国家相关产业政策出现重大不利变化，则将对公司下游汽车制造业的景气程度、厂商的生产经营状况产生一定的影响，从而直接影响企业产品的市场需求和经营业绩。
2、整车行业产业链供应受限的风险。整车行业受芯片、核心零部件的供应制约较大，由于受国内外芯片、核心零部件流通及生产影响，整车行业产销不稳定，相应零部件配套企业受较大影响。3、原材料价格波动风险。公司生产主要原材料为钢材、铝锭，原材料的价格变化直接影响公司的生产所带来的成本，从而影响企业的利润水准，如果原材料价格持续波动，将给公司的经营业绩带来一定影响。
4、企业所得税政策变动风险。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《浙江省2021年第一批高新技术企业备案公示的通知》，公司通过2021年第一批高新技术企业认定并获得认定证书（证书编号GR8），自2021年度起3年内企业所得税按照15%的税率缴纳。如所得税政策发生调整，公司的所得税的税率有几率发生变化，对公司经营业绩产生一定影响。
5、募集资金投资项目风险。公司部分募集资金投资项目建成后，虽然扩大了公司优势产品的产能规模、提升装备技术水平，但由于项目投资金额较大，投资回收期较长，因此仍可能因项目建设过程中的系统风险因素，产能利用率不足等影响项目的投资效益，导致项目的投资收益率低于预期水平，影响企业业务发展目标的实现。
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